Avrupa borsalarında temkinli görünüm sürüyor

Gedik Yatırımın değerlendirmesine göre, Anthropic’in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliği yeniden canlandırmasıyla küresel hisse senedi piyasalarında yükseliş görüldü. Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde alımlar öne çıktı. Meta’nın 95 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedeflemesi, Broadcom’un 63 milyar dolarlık çip finansmanı anlaşması ve SpaceX’in yaklaşık 40 milyar dolarlık ekipman finansmanı işlemi, sektördeki sermaye ihtiyacının boyutunu ortaya koydu.

Yüksek yatırım harcamaları ve borçlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin devam ettiği belirtilirken, Nasdaq 100 vadeli işlemlerinde yüzde 0,1 gerileme görüldü. Orta Doğu’da diplomatik temasların yeniden başlamasına yönelik girişimlerle Brent petrolün yüzde 1 düşerek 114,70 dolar seviyesine gerilediği, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin ise iki baz puan azalarak yüzde 4,97’ye indiği aktarıldı.

Piyasaların odağında Fed’in faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları bulunuyor. Fed’in faizleri sabit tutmasının beklendiği belirtilirken, Alphabet ve Microsoft’un çarşamba, Amazon ve Intel’in perşembe günü açıklayacağı sonuçların takip edileceği kaydedildi. Şirketlerin yapay zeka yatırımlarından elde ettiği gelir ve karlılık, teknoloji hisselerindeki yükselişin devamlılığı açısından önem taşıyor.

Avrupa piyasalarında ise küresel teknoloji hisselerindeki toparlanmaya rağmen temkinli görünümün sürdüğü belirtildi. Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli endekslerinin yaklaşık yüzde 0,2 gerilediği aktarılırken, Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarının bu haftaki gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’den üst düzey yetkililerin İran ile yürüttüğü diplomatik temasların bölgesel gerilimi azaltabileceği beklentisinin petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilediği kaydedildi. Avrupa’da İspanya’nın işsizlik oranı, Fransa’nın tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi kredi verilerinin yanı sıra HSBC, Novartis, Orange, Porsche ve Logitech’in finansal sonuçları izlenecek.

Yurt içinde önceki gün veri akışının sakin olduğu, döviz kurunda sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin sürdüğü belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen hafta gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, gelecek dönemdeki adımların enflasyon görünümü doğrultusunda ve ihtiyatlı biçimde belirlenmesine ilişkin mesajların takip edileceği aktarıldı. Gelecek hafta açıklanacak yurt içi enflasyon verilerinin de piyasalar açısından önem taşıdığı kaydedildi. Dolar/TL kurunun sabah saat 08.00 itibarıyla 49,79 seviyesinde hafif yükseliş eğiliminde olduğu bildirildi.

Avro/dolar paritesi, ECB’nin faiz kararı ile Euro Bölgesi’ndeki enflasyon ve büyüme verileri öncesinde 1,12 dolar seviyesinde yatay seyretti. Fransa’nın mali görünümüne ilişkin kaygılar ve tahvil piyasalarındaki baskıların avro üzerinde etkili olduğu belirtildi. ECB’nin faizleri sabit tutmasının beklendiği, cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi büyüme verilerinin de ekonomik görünüm açısından takip edileceği ifade edildi. Paritede gün içi destek seviyeleri 1,1155, 1,1138 ve 1,1102; direnç seviyeleri ise 1,1208, 1,1244 ve 1,1261 olarak sıralandı.

Ons altın, üç ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından petrol fiyatlarındaki düşüş ve Fed kararı öncesinde gelen alımlarla 4.020 dolar civarında dengelendi. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve faiz artışı beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, ABD büyüme verisi ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisinin de izleneceği kaydedildi. Altında 3.986, 3.956 ve 3.934 dolar seviyeleri destek; 4.038, 4.059 ve 4.090 dolar seviyeleri direnç olarak gösterildi.

Ons gümüş de petrol fiyatlarındaki gerileme ve tepki alımlarıyla 54 dolar civarında dengelendi. Fed’in para politikasına ilişkin beklentilerin gümüş fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Gümüşte 53,17, 52,37 ve 51,76 dolar seviyeleri destek; 54,57, 55,18 ve 55,98 dolar seviyeleri direnç olarak paylaşıldı.

Brent petrol, Orta Doğu’da diplomatik girişimlerin yeniden hız kazanmasıyla üst üste ikinci işlem gününde gerileyerek 115 doların altına indi. ABD ile İran arasındaki gelişmelerin yanı sıra Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar ve Lübnan’daki gerilime ilişkin haberlerin enerji arzı risklerini gündemde tuttuğu belirtildi. Brent petrolde 113,65, 112,11 ve 110,22 dolar seviyeleri destek; 117,08, 118,97 ve 120,51 dolar seviyeleri direnç olarak sıralandı.

Ham petrol fiyatları da diplomatik girişimlerin çatışmanın genişlemesini önleyebileceği beklentisiyle gerileyerek 101 doların altına indi. Ham petrolde 100,44, 97,86 ve 96,39 dolar seviyeleri destek; 101,91, 104,49 ve 107 dolar seviyeleri direnç olarak belirtildi.

Nasdaq yakın vadeli endeksi, Anthropic’in halka arz planının yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı ilgisini artırmasıyla haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,8 yükselişle tamamladı. Nvidia ve Tesla hisselerindeki kazanımların yanı sıra Microsoft ve Amazon hisselerindeki yükselişlerin endeksi desteklediği aktarıldı. Nasdaq’ta 29.126, 28.801 ve 28.578 seviyeleri destek; 29.674, 29.896 ve 30.222 seviyeleri direnç olarak öne çıktı.

Dow Jones endeksi ise artan risk iştahının etkisiyle önceki işlem gününü yüzde 0,3 yükselişle tamamladı. Fed kararı, şirket bilançoları ve ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni ve yeni konut satışları verilerinin endeksin seyrinde etkili olabileceği belirtildi. Dow Jones’ta 52.328, 52.130 ve 51.887 seviyeleri destek; 52.769, 53.013 ve 53.210 seviyeleri direnç olarak paylaşıldı.